Мама Елены, вампир Изобел (Мия Киршнер), прибывает в Мистик Фолс, но это не только семейное воссоединение, которое соблазнило ее, чтобы вернуться назад. Ее миссия состоит в том, чтобы помешать подлому Дяде Джону найти опасное устройство своего предка. "Это может изменить жизни всех - особенно вампиров", говорит Киршнер. Согласно исполнительному продюсеру Джули Плек, Изобел - потомок любви всей жизни Дэймона Кэтрин - достигает другой цели в эпизоде. "Мы исследуем проблему: Что происходит с твоей человечностью, когда ты превращаешься в вампира?", говорит Плек. "Неужели она навсегда ушла? Это об Изобел, но мы задаем тот же вопрос и о Дэймоне." Изобел пытается уйти от своих человеческих чувств, таких как любовь к своему мужу Аларику и Елене, потому что это делает слабой ее вампирскую сущность. "Изобел недовольна этим, но вы можете увидеть, что ее человеческие эмоции часто преследуют ее", говорит Киршнер. "Она не самая стойкая мать, но ее отношение к своей дочери оказывается удивительным в конце."

Наконец настает ажиотажный День Основателей Мистик Фолс, который приходит с необходимым размахом: фейерверком, марширующими группами, костюмами и,  да, с автокатастрофой  и кучкой мертвых и умирающих горожан. Исполнительный продюсер Джули Плек показывает, что весь заговор зависит от тайны изобретения 1864-го года Джонатана Гилберта (на рисунке слева), которое предназначено для устранения проблемы с вампирами. "В правильных руках это может быть очень хорошая вещь", говорит Кевин Уильямсон. "Но в ненадежных руках, это может плохо закончиться. Все зависит от того, как ты относишься к вампирам." Дэймон и Стэфан окажутся в чрезвычайной опасности, говорит Плек. "Это эпизод, который,  наконец,  отвечает на вопрос, сделает ли Дэймон правильную вещь, и правильную для него не только из-за его дружбы с Еленой?" Кроме того, смотрите, как навсегда изменится отношение Бонни к вампирам и как показываются "жизненные проблемы" Джереми. "Здесь будут такие глубокие и ужасные движения персонажа", говорит Плек, "что они отправят поклонников в летний перерыв с ненавистью к нам, любовью к нам или и с тем и с другим."
"Будет большая куль