Появление злодейки Кэтрин внесет сумятицу в любовный треугольник Стефан/Елена/Деймон, а остальные жители Мистик фоллс должны будут выбирать сторону перед лицом новой опасности. Образуется новая и неожиданная дружба, союзники станут врагами, а сердца будут разбиты. Стефан и Деймон встретятся с большим злом, чем они могли предположить. И периодически они будут снимать рубашки.