СТЭФАН УЗНАЕТ ПРИЧИНУ ПОЯВЛЕНИЯ ДЭЙМОНА В МИСТИК ФОЛЛС - Джереми (Стивен Р. Маккуин) знакомится с новым таинственным учителем истории Алариком Салтзмэном (приглашенная звезда Мэтт Дэвис) и представляет его Дженне (Сара Кэннинг). У Бонни (Катерина Грэм) появляются ужасающие видения об одном из ее предков. Несмотря на старание Елены (Нина Добрев) смягчить конфликт, Бонни и Кэролайн (Кэндес Аккола) все еще спорят о медальоне. Когда девочки приходят к выводу, что кто-то посторонний сможет решить их проблему, они получают очень странный результат. Мэтт (Зак Рериг)  приходит на помощь Кэролайн, когда она нуждается в дружеской поддержке. Дэймон (Йен Сомерхолдер) наконец-то объясняет Стэфану (Пол Уэсли) причину своего появления в Мистик Фоллс.